进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析（每半月一次）。三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定期进行合作刊载，以馈读者。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年2月，棉花价格高开低走，棉纱、棉布价格跟随棉价提涨，在下游需求不足的情况下，市场接受意愿较低，购销缩量，行业设备利用率有所下降。
2月正值春节假期，与1月相比，2月棉纺织企业原料采购、消耗及库存下降；纱、布产量及销售量下降，库存略有增加。
2月，跟踪企业原料采购环比下降19.81%，原料中原棉采购量环比下降19.27%，其中进口棉采购量环比增长19.20%；非棉纤维采购量环比下降20.74%。2月棉花价格高开低走，月初受外盘上涨影响走高，但在基本面疲弱以及俄乌局势紧张的影响下随后进入震荡回调状态。春节前纺企适量补充原料库存，春节后刚需补库有所增加，但仍保持谨慎态度。
从原料价格看，2月国内棉花价格受外盘影响震荡下跌，内外棉价差缩小。2月28日，郑棉期货主力合约20720元/吨，环比下跌1040元/吨；国内标准级棉花价格22295元/吨，环比下跌595元/吨；cotlook A指数134.65美分/磅，环比下跌1.80美分/磅，折1%关税价格20920元/吨，环比下跌270元/吨，内外棉价差1375元/吨，环比缩小325元/吨左右。非棉纤维方面，受大宗商品价格大幅上涨，粘胶短纤价格上行，2月28日价格为13050元/吨，环比上涨450元/吨；直纺涤纶短纤价格跟随油价波动，2月28日价格为7645元/吨，环比下跌40元/吨。
跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比下降15.3%，其中，原棉消耗量环比下降17.44%，非棉纤维消耗量环比下降11.21%。截至2月底，原料库存环比下降2.63%，同比下降21.22%。其中，原棉库存环比下降2.59%，同比下降22.53%；非棉纤维库存环比下降2.77%，同比下降17.08%。
跟踪数据显示，纱产量环比下降16.15%，同比下降1.33%；布产量环比下降19.15%，同比增长2.28%。春节期间纺织企业停产放假，2 月7日后企业逐步复工，加上订单情况不佳，纱、布产量下降明显。
截至2月底，跟踪企业纺纱设备利用率为93.49%，环比下降1.71个百分点，同比提高0.11个百分点，织造设备利用率为92.43%，环比下降1.23个百分点，同比提高1.52个百分点，其中，纺纱、织造设备利用率高于85%的企业占比分别为84%和82%，环比分别下降3个和1个百分点。
跟踪数据显示，2月纱、布销售量环比分别下降11.04%和15.78%。春节过后市场启动缓慢，2月下旬下游企业逐步复工，订单未见好转，市场成交清淡。截至2月底，纱库存环比增长0.06%，布库存环比增长0.21%。节后棉花价格跳涨带动棉纱价格上涨，坯布价格也有所上涨，但随着价格上涨成交缩量，月末价格出现松动，呈现有价无市状态。2月28日，32支纯棉普梳纱价格29050元/吨，环比上涨550元/吨；30支纯粘胶纱价格18050元/吨，环比上涨300元/吨；32支纯涤纶纱价格13200元/吨，环比上涨420元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.33元/米，环比上涨0.04元/米。
根据对集群情况的跟踪调查，2月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率下降。
跟踪数据显示，2月集群内企业数量同比增长6.1%，从业人员数量同比下降7.5%，其中规上企业从业人员数量同比下降8.3%。集群企业设备利用率平均在85%左右，同比增长25个百分点，其中规上企业在90%左右。跟踪集群纺纱产能同比增加4.0%，织布产能同比下降1.2%。产量方面，集群企业各类纱线产量同比增长8.6%，其中规上企业同比增长9.0%；布产量同比增长5.0%，其中规上企业同比增长5.5%。春节过后市场购销持续清淡，企业订单不足且以散单、小单为主，市场维持弱势行情，产销承压。当前，国内疫情多点散发，加上企业产品库存增加，部分企业下调开机，在没有下游需求支撑的情况下，预计短期内市场将继续维持弱势运行。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪重点企业数据显示，2022年2月正值春节假期，市场购销放缓，与1月相比，营业收入、工业增加值、出口交货值及利润总额等主要经济指标均出现不同程度下降。跟踪数据显示，2月棉纺织企业营业收入较1月下降16.8%，1-2月累计同比增长14.2%。
2月棉纺织企业营业成本较1月下降15.6%，1-2月累计同比增长16.4%；1-2月营业成本占营业收入的比重为91.2%，与1月相比持平。跟踪数据显示，2月棉纺织企业出口交货值较1月下降43.8%，1-2月累计同比增长4.6%；1-2月出口交货值占工业销售产值的比重为10.9%，较1月下降3.6个百分点。
跟踪数据显示，2月棉纺织企业工业增加值较1月下降34.5%，1-2月累计同比增长5.1%；1-2月工业增加值率为15.0%，较1月提高1.6个百分点。
2月棉纺织企业利润总额较1月下降18.9%，1-2月累计同比下降0.8%；1-2月利润率3.0%，较1月下降0.2个百分点，同比下降0.5个百分点。
2月棉纺织行业亏损企业数较1月增长24.24%，1-2月累计同比增长4.76%；1-2月亏损面30.84%，较1月扩大6.1个百分点，同比扩大1.4个百分点。
总的来看，疫情威胁尚未彻底解除，通胀攀升，全球经济增长动能进一步减弱，市场消费信心不足，避险情绪升温。下游订单不足，国内外棉价冲高后回落，纱、布价格试探性提涨后成交遇阻，产业链上下游衔接困难，在多层面风险的加持下，行业运行压力大增。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
文章来源：中国纺织
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