进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析（每半月一次）。三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定期进行合作刊载，以馈读者。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年11月，进一步优化疫情防控工作的二十条措施公布，纺织企业对后市信心有所提升，但市场需求没有改善，购销谨慎。国内棉花期现货价格窄幅震荡，棉纱、棉布价格继续下行，设备利用率下降。
与10月相比，11月棉纺织企业原料采购、消耗及库存均降；纱、布产量及销售量下降；纱、布库存增加。
11月，跟踪企业原料采购环比下降2.50%，原料中原棉采购量环比增长0.69%，其中进口棉采购量环比增长12.15%；非棉纤维采购量环比下降7.34%。11月，新疆棉花出疆情况未明显改善，棉花现货市场供应偏紧，纺织企业采购棉花较为困难；由于巴西新棉开始大量到港，叠加内外棉价差扩大，进口棉数量增长明显。
从原料价格看，国内棉花期现货价格窄幅震荡，内外棉价差扩大至3000元/吨左右。2022 年 11 月 30 日国内棉花现货价格较 10 月 31 日下跌 140 元/吨，跌幅 1%，郑棉期货上涨 660 元/吨，涨幅 5.3%。11月30日，郑棉期货主力合约13210元/吨，较10 月 31 日上涨725元/吨；国内标准级棉花现货价格14120元/吨，下跌140元/吨；cotlook A指数99.1美分/磅，上涨9.6美分/磅，折1%关税价格17462元/吨，上涨1672元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤价格均下跌，11月30日，粘胶短纤价格为12990 元/吨，较10 月 31 日下跌110元/吨；涤纶短纤价格为6885元/吨，下跌665元/吨。跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比下降4.83%，其中，原棉消耗量环比下降3.79%，非棉纤维消耗量环比下降6.53%。原料库存环比下降3.35%，1-11月累计同比下降23.95%。其中，原棉库存环比下降3.87%，1-11月累计同比下降27.86%；非棉纤维库存环比下降2.07% ，1-11月累计同比下降12.29%。11 月下旬，下游纺织企业开机下降。
跟踪数据显示，纱产量环比下降2.33%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱分别下降2.62%、1.11%和2.61%，1-11月累计同比下降4.60%；布产量环比下降7.51%，其中纯棉布下降10.72%，棉混纺布和纯化纤布分别增长3.98%和7.32%，1-11月累计同比下降2.04%。市场购销气氛持续平淡，下游订单不足，纺织企业下调开机。
截至11月底，跟踪企业纺纱设备利用率91.17%，环比下降0.43个百分点，同比下降4.12个百分点；织造设备利用率87.67%，环比下降1.35个百分点，同比下降4.70个百分点。其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比74%，环比下降3个百分点；织造设备利用率高于85%的企业占比62%，环比下降5个百分点。跟踪数据显示，11月纱销售量环比下降5.88%，布销售量环比下降1.42%；纱库存环比增长2.82%，布库存环比增长0.08%。11 月份，下游需求未见改善，订单难寻，市场谨慎采购，纺织企业纱、布库存持续累积。纱、布价格继续下跌。11月30日，32支纯棉普梳纱价格21800 元/吨，较10月31日下跌910元/吨；30支纯粘胶纱价格16830元/吨，下跌520元/吨；32支纯涤纶纱价格10800元/吨，下跌600元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹4.43元/米，下跌0.23元/米。
根据对集群情况的跟踪调查，11月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率下降。跟踪数据显示，11月集群内开工企业数量同比下降0.3%，从业人员数量同比下降9.7%，其中规上企业从业人员数量同比下降11.7%。集群企业设备利用率平均在73%左右，环比下降3个百分点，同比下降9.8个百分点，其中规上企业在73%左右。跟踪集群纺纱产能同比下降0.8%，织布产能同比增长3.7%。产量方面，集群企业各类纱线产量1-11月累计同比下降7.3%，其中规上企业累计同比下降6.7%；布产量累计同比下降0.2%，规上企业累计同比下降0.1%。“新十条”措施落实落地,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响,生产生活秩序有序全面恢复,纺织企业信心有所增强，加上春节将至，纺织企业特别关注国内下游市场年前备货情况。整体来看，下游订单还没有明显好转，部分开工企业计划赶制完当前订单后陆续放假。本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪重点企业数据显示，2022年11月市场购销冷清，1-11月营业收入、利润同比继续下降，出口交货值同比由正转负，亏损面扩大。跟踪数据显示，2022年1-11月棉纺织企业营业收入累计同比下降3.19%。
1-11月棉纺织企业营业成本累计同比由正转负，下降0.52%；营业成本占营业收入的比重为91.8%，较1-10月下降0.1个百分点。1-11月集群企业营业收入累计同比下降2.3%，降幅较1-10月收窄1.3个百分点；营业成本累计同比下降1.8%，降幅较1-10月收窄0.8个百分点。跟踪数据显示，1-11月棉纺织企业出口交货值累计同比由正转负，下降4.8%；出口交货值占工业销售产值的比重为11.8%，较1-10月提高1.0个百分点。
1-11月集群企业出口交货值累计同比增长8.2%，较1-10月收窄1.2个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为7.7%，较1-10月提高0.2个百分点。跟踪数据显示，1-11月棉纺织企业工业增加值同比下降5.3 %，降幅较1-10月收窄3.7个百分点；工业增加值率为15.4%，较1-10月提高1.8个百分点。
1-11月棉纺织企业利润总额同比下降38.6%，降幅较1-10月扩大8.5个百分点；利润率3.1%，同比下降1.8个百分点，较1-10月下降0.1个百分点。
1-11月棉纺织行业亏损企业数同比增长125.9%，增幅较1-10月下降1.7个百分点；亏损面33.7%，较1-10月扩大1.2个百分点，同比扩大18.8个百分点。
1-11月集群企业工业增加值同比增长2.9%；利润总额同比下降38.2%，降幅较1-10月扩大2.8个百分点。总的来看，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，纺织服装行业面临巨大挑战。但是，我国经济长期向好的基本面没有变，随着明年经济工作将着力扩大内需放在各项工作之首，内需市场有望加快恢复。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
文章来源：中国纺织
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