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市场动态
欧盟
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宏观:因能源成本下滑,欧元区6月CPI继续超预期放缓,但核心通胀依旧顽固,服务业通胀反弹。据欧盟统计局数据,欧元区6月调和CPI同比增长5.5%,核心调和CPI同比增长5.4%。值得注意的是,在欧元区20个成员国中,德国6月CPI较5月反弹。
零售:欧盟统计局最新数据显示,5月欧盟零售额同比下降3%,环比下降0.1%。非食品类产品零售额同比下降2.4%。
进口:1-5月,欧盟服装进口385.3亿美元,同比下降10.9%。
自中国进口95亿美元,同比下降17.9%,占比24.7%,同比减少2.1个百分点;
自孟加拉国进口85.3亿美元,同比下降11.3%,占比22.1%,同比减少0.1个百分点;
自土耳其进口45.5亿美元,同比下降11.7%,占比11.8%,同比减少0.1个百分点;
自印度进口23.4亿美元,同比下降6.1%,占比6.1%,同比增加0.3个百分点;
自越南进口17.2亿美元,同比下降1.7%,占比4.5%,同比增加0.4个百分点。
日本
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宏观:日本总务省数据显示,5月日本家庭月平均消费支出28.6万日元,与去年同期相比下降4%,已连续3个月下滑。
零售:据日本经济产业省调整后数据,由于外国旅客陆续回流,加上国内需求未见减少,5月日本零售额较去年同期增长5.7%,环比增长1.3%。1-5月,日本纺织服装零售额累计3.5万亿日元,同比增长1.1%,较疫情前同期下降22.3%。5月单月日本纺织服装零售额7410亿日元,同比下降3.7%,较疫情前同期下降22.8%。
进口:1-5月,日本服装进口102.4亿美元,同比微跌0.1%。
自中国进口52.7亿美元,同比下降5.7%,占比51.5%,同比减少3.1个百分点;
自越南进口16.1亿美元,同比增长10.7%,占比15.7%,同比增加1.5个百分点;
自孟加拉国进口5.4亿美元,同比下降7.8%,占比5.3%,同比减少0.4个百分点;
自缅甸进口5.1亿美元,同比增长26.9%,占比5%,同比增加1.1个百分点;
自柬埔寨进口4.6亿美元,同比下降3.4%,占比4.5%,同比减少0.2个百分点。
英国
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宏观:据英国统计局数据,英国6月消费者价格指数(CPI)同比上涨7.9%,降至去年3月以来的最低值。凯投国际宏观经济咨询公司首席经济学家表示,英国通胀率可能在一段时间内仍将高于其他地区,但已呈下降趋势。由于目前工资增长和服务业通胀仍然强于此前预期,英国央行仍有可能进一步加息。
零售:英国国家统计局数据显示,英国6月份零售销售环比增长0.7%。统计局表示,百货公司和家具零售商在本月强劲的零售表现,以及夏季炎热的天气带来的客流量帮助提振了消费。6月零售销售同比下降1%,这是自去年俄乌冲突爆发开始削弱消费者消费能力以来的最小年度降幅。
英国国家统计局首席经济学家表示,事实证明,面对高通胀和利率上升,英国零售销售具有弹性,但对2023年下半年持“谨慎乐观”态度。市场研究公司GfK表示,7月份消费者信心六个月来首次下滑。由于担心英国银行将加大抑制通胀的力度,人们对个人财务和总体经济形势的信心正在下降。
1-6月,英国纺织服装鞋类零售额累计283亿英镑,同比增长11.3%,较疫情前同期增长13%。6月单月英国纺织服装鞋类零售额55.2亿英镑,同比增长8.8%,较2019年同期增长12.7%。
进口:1-5月,英国服装进口88亿美元,同比下降15.5%。
自中国进口19.2亿美元,同比下降22.9%,占比21.8%,同比下降2.1个百分点;
自孟加拉国进口17.9亿美元,同比下降4.2%,占比20.3%,同比增加2.4个百分点;
自土耳其进口7.5亿美元,同比下降24.5%,占比8.5%,同比减少1个百分点;
自印度进口6.7亿美元,同比下降7%,占比7.6%,同比增加0.7个百分点;
自意大利进口4.5亿美元,同比下降12.8%,占比5.1%,同比增加0.2个百分点。
澳大利亚
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零售:澳大利亚统计局数据显示,5月份零售额为355.2亿澳元,环比增长0.7%,同比增长4.2%,与4月份的增幅相当。其中,家庭用品零售额回升0.6%,結束连续三个月的降幅。然而,服装鞋类和配饰,以及百货商店销售额环比下降0.6%及0.5%。澳大利亚5月零售销售的反弹,主要因为消费者受到网上销售和促销折扣的吸引,这一迹象显示出经济的韧性,为澳洲联储再次加息增加了理由。
1-5月,服装服饰和鞋类商店零售额累计148.8亿澳元,同比增长7.1%,较2019年同期增长39.6%。5月单月零售额29.9亿澳元,同比增长4%,较2019年同期增长39.8%。1-5月百货商店零售额94.8亿澳元,同比增长7.6%,较2019年同期增长21.9%。5月单月零售额19.1亿澳元,同比增长3.3%,较2019年同期增长21.2%。
进口:1-5月,澳大利亚服装进口36.7亿美元,同比下降5.4%。
自中国进口21.8亿美元,同比下降8.5%,占比59.5%,同比减少2个百分点;
自孟加拉国进口3.9亿美元,同比增长0.7%,占比10.7%,同比增加0.6个百分点;
自越南进口2.4亿美元,同比增长8.2%,占比6.5%,同比增加0.8个百分点;
自印度进口1.3亿美元,同比下降0.4%,占比3.7%,同比增加0.2个百分点;
自印尼进口1.1亿美元,同比下降5.2%,占比3%,同比持平。
加拿大
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零售:加拿大统计局数据显示,受新车经销商和杂货店销售额增长的推动,5月份加拿大零售额环比增长0.2%,达660亿加元,但较上月1.1%的涨幅有所放缓。其中,核心零售额在5月份保持不变,超市和杂货店销售额增长1.4%。
1-5月,加拿大服装服饰商店零售额141.9亿加元,同比增长11.4%,较2019年同期增长18.6%。5月零售额28.5亿加元,同比增长7%,比2019年同期增长20.6%。1-5月,家具家居商店零售额97.6亿加元,同比下降6.8%,较2019年同期增长14.2%。其中5月零售额18.7亿加元,同比下降7.9%,比2019年同期增长7.8%。
进口:1-5月,加拿大服装进口47.5亿美元,同比下降3.2%。
自中国进口13.4亿美元,同比下降8.8%,占比28.1%,同比减少1.7个百分点;
自孟加拉进口6.4亿美元,同比增长1.3%,占比13.4%,同比增加0.6个百分点;
自越南进口6.1亿美元,同比下降3%,占比12.8%,同比增加0.02个百分点;
自柬埔寨进口4亿美元,同比下降12.5%,占比8.5%,同比减少0.9个百分点;
自印度进口2亿美元,同比增长5%,占比4.1%,同比增加0.3个百分点。
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品牌动态

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● Aritzia
在截至5月28日的三个月内,Aritzia销售额同比大涨13.4%至4.63亿美元,可比销售额增长4.1%,净利润则大跌47.5%至1750万美元。按地区分,该品牌美国收入大涨21.8%至2.5亿美元,加拿大增长4.8%至2.1亿美元。首席执行官表示,第二季度品牌还将面临严峻挑战,预计净利润同比将持平或略有下降。
● H&M
数据显示,第二季度H&M销售额同比增长6%至576亿瑞典克朗,按固定汇率计算无增长,营业利润为47.7亿瑞典克朗。该集团在财报中透露,第三财季销售开局良好,旗下品牌正努力赶上增长更快的竞争对手。
● Mango
西班牙快时尚品牌Mango上半年业绩数据显示,其销售额同比大涨20%至14.51亿欧元,较疫情前大涨30%。首席执行官表示,业绩的增长主要得益于品牌多元化的渠道和合作伙伴生态系统,以及品牌在西班牙、美国、土耳其、意大利和印度等市场的强劲表现。
● Puma
据Puma最新财报,今年第二季度集团销售额同比大涨11.1%至21.21亿欧元,毛利率为44.8%,营业利润下跌21.2%至1.15亿欧元,净利润大跌34.7%至5500万欧元。该集团表示,业绩的增长主要得益于中国市场的需求反弹,亚洲销售额因此大涨约25%,欧洲和拉丁美洲也有显著增长。
● Uniqlo
在截至5月31日的九个月内,优衣库母公司迅销集团销售额同比大涨21.4%至2.14万亿日元,净利润增长0.3%至2385亿日元,均创历史新高。该集团在财报中表示,优衣库第三季度在中国市场的销售额大幅提升。对于截至8月31日的财年,迅销集团预计全年收入将大涨18.6%至2.73万亿日元,营业利润将大涨24.4%至3700亿日元。
中国纺织品进出口商会服装分会
文章来源:中国纺织品进出口商会