以“丑鞋”火遍全网的德国鞋履品牌Birkenstock在纽交所上市,开盘价为41美元,低于10日公布的46美元发行价。较发行价下跌12.6%,市值蒸发近10亿美元至75.5亿美元。
据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,在近两年价值超10亿美元公司的IPO中,Birkenstock上市首日表现最差。根据计划,勃肯鞋在本次IPO中将募资15亿美元,其中三分之一用于偿还债务,其余收益归LVMH旗下消费投资基金L Catterton所有。根据Dealogic的数据,勃肯鞋上市为今年美国第三大IPO。
Birkenstock 1774年创立于德国,此前一直由家族经营。LVMH旗下消费投资基金L Catterton在2021年以40亿欧元的价格收购了勃肯鞋的多数股权,目前持有Birkenstock近83%的股份。根据招股书显示,LVMH集团CEO Bernard Arnault的家族控股公司Financière Agache计划购买最多3.25亿美元的股份,集团二公子Alexandre Arnault可能在IPO之后加入勃肯鞋董事会。
据Birkenstock披露,在截至6月30日的九个月期间,公司收入增长21%至11.2亿欧元(约合11.9亿美元),净利润下滑20%至1.0亿欧元(约合1.1亿美元)。