澳大利亚美妆电商平台 Adore Beauty上周五在澳大利亚证券交易所（ASX ）首次公开募股（下文简称“IPO”）上市，这也是近 五年来澳大利亚规模最大的零售业 IPO案例，也是该国规模最大的 女性主导企业 IPO案例。
此次 IPO成功筹资 2.695亿澳元（约合1.9亿美元），发行价每股6.75澳元（约合5.8美元每股）， 公司市值达6.53亿澳元(约合4.6亿美元)，这一数字为2020年预计年销售收入1.582亿澳元（约合1.12亿美元）的3.9倍。
2000年，Adore Beauty 由 Kate Morris （下图）和 James Height创办于墨尔本的一个车库，也是 彼时澳大利亚首个美妆电商平台。
Kate Morris 毕业于莫纳什商学院，她也致力于推进社会女性平权事业，创办 Adore Beauty 时她是商学院的一名年仅21岁的学生。
Adore Beauty 目前在售的美妆和个护品牌从最初的两个品牌增长到超过 200个，既包括 YSL、SkinCeuticals 等国际知名品牌（一些品牌为澳大利亚独家电商合作伙伴），也有众多澳大利亚、新西兰本土小众品牌在内。
公司2020财年的年销售收入预计同比增长76%至1.582亿澳元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长一倍至640万澳元，税前利润同比增长153%至500万澳元。2020财年，Adore Beauty 官网在澳大利亚和新西兰两地共有1850万用户，截至6月拥有活跃用户59万人。
2019年，悉尼私募基金 Quadrant Private Equity收购了 Adore Beauty 60%的多数股权，两位联合创始人出售股权后估计分别获利4590万澳元，并持有剩余股权。此次 IPO后，两位联合创始人的持股比例将从此前的38.6%下降至21.6%。
Kate Morris 近期在接受澳洲媒体采访时表示，“20年前我根本没想过自己的公司能在 ASX上市。我感到很骄傲，不仅为我们的团队，同时这对所有（澳大利亚）女性创业者也是一种鼓舞。我们打破了天花板，为更多女性创业者创造了空间。”
摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞银（UBS）被指定为此次 IPO的联合账簿管理人。
Adore Beauty 的目标是 通过 IPO将其知名度提升80%。未来， 公司计划推出一款移动端 app，聚焦内容，为用户提供个性化的购物体验。 此外，2021年还将推出自有品牌和客户忠诚计划。
Kate Morris 介绍，近年来为了助力持续增长，公司着力投资打造管理团队， 8月任命原知名求职招聘公司 SEEK 的总经理 Tennealle O’Shannessy 担任公司新任 CEO。
根据咨询公司弗若斯特沙利文 （Frost & Sullivan）的数据显示，澳大利亚美妆和个护市场2019财年的总销售额约为109亿澳元。在疫情环境下，电商已成为澳大利亚炙手可热的业务板块，Quadrant Private Equity 也从对技术和电商行业的投资中获利颇丰。
近期宣布上市的美妆电商公司还包括英国美妆电商集团 The Hut Group，其通过首次公开募股（IPO）筹集了18.8亿英镑，公司市值达到54亿英镑。（详见《华丽志》此前相关报道： 英国美妆电商集团 The Hut Group 股票上市首日大涨30%，市值近70亿英镑 ）
丨信息来源：澳大利亚零售媒体 Power Retail；财经媒体 ABC, Financial Review；路透社；Linkedin
丨图片来源：Adore Beauty 官网
