2月8日消息,由李宁、莱恩资本和Astrapto联合发起的,SPAC公司Trinity Acquisition Holdings Ltd已于2022年1月31日正式向港交所主板递交上市申请,摩根大通和瑞信为其联席保荐人。
招股书显示,这是一家特殊目的并购公司,并且成立目的为与一个或多个特殊目的收购公司并购目标进行特殊目的收购公司并购交易。
其中李宁、莱恩资本和Astrapto分别拥有已发行的所有B类股份的33%、42%及25%。
莱恩资本与李宁的渊源颇深,2019年6月19日,莱恩资本曾宣布与李宁有限公司共同成立莱恩资本合伙基金,专注于消费品和体育领域的私募股权投资,李宁先生出任基金非执行主席。7月5日,莱恩资本宣布与李宁公司成立中国体育基金。2020年11月,莱恩资本以1亿英镑的价格收购英国百年鞋履品牌Clarks的多数股权。
事实上,据美国证券交易委员会公告显示,李宁与莱恩资本曾于2021年3月31日就向美国证券交易委员会递交S-1文件,共同创立SPAC公司Trinity Acquisition Corp,注册时间为2月4日。
该计划是申请Trinity Acquisition于纽交所挂牌上市,募资规模预计为2.5亿美元,股票代码为“TRNY.U”。
对很多人来说,SPAC这个词可能比较陌生。在美股,SPAC已经是非常常见的上市模式。2020年全年,美股共有450家公司IPO,其中248家是SPAC模式的,占据全年总IPO数量的55%,募集总资金超过830亿美元。
SPAC的全称是Special Purpose Acquisition Company,中文翻译叫“特殊目的并购公司”。这些公司设立的目的,是方便其他公司来“借壳上市”,就是先成立一个SPAC公司,SPAC公司IPO上市募集资金,然后再并购目标公司,帮助目标公司实现上市目的。
据悉,“空壳公司”SPAC模式目前是美国资本市场非常流行的一种模式,与传统的IPO模式相比,SPAC模式的上市节奏能加快3到5个月。
根据Trinity Acquisition的计划,本次申请在港上市的SPAC公司将专注在中国有强大增长潜力并可受益于发起人及管理团队的专业运营知识和能力的全球性消费领域生活方式公司。
在Trinity Acquisition的管理层架构中,李宁担任董事长、莱恩资本创始人蒋家强担任联席CEO兼CFO,周之扬担任联席CEO。
Trinity Acquisition在招股书中强调,李宁、莱恩资本和周之扬在消费领域生活方式品牌、私募股权和直接投资方面的成功经验,及其业务联系和关系网络,将使得这一SPAC可以寻找到具有吸引力的投资机会以达致目标行业回报方面具有显著优势。
财务方面,该公司成立日期为2021年12月3日至2021年12月31日,并无产生任何收益。公司于2021年12月3日至2021年12月31日就设立本公司及记账产生开支4.7万港元。于2021年12月31日,公司的现金为零,但拥有4.7万港元净负债。