进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析（每半月一次）。三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定期进行合作刊载，以馈读者。【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2021年7月，棉花、棉纱价格大幅上涨，坯布价格调涨，但实际成交困难，市场购销走弱，开机率保持高位。
与6月相比，7月棉纺织企业原料采购下降，消耗增加，原料库存下降；纱线生产及销售小幅增加，库存下降；坯布生产下降，销售小幅增长，库存微降。7月跟踪企业原料采购环比下降2.54%，原料中原棉采购量环比下降4.63%，其中进口棉采购量环比下降0.24%；非棉纤维采购量环比增加1.26%。原料价格大幅上涨，纺企以刚需备货为主。从原料价格看，7月国内棉花价格大幅上涨，内外棉价差扩大。7月30日，郑棉期货主力合约17335元/吨，环比上涨1275元/吨；国内标准级棉花价格17985元/吨，环比上涨1525元/吨；cotlook A指数100.25美分/磅，环比上涨3.5美分/磅，折1%关税价格15919元/吨，内外棉价差2066元/吨，价差较上月扩大993元/吨左右。非棉纤维方面，7月粘胶短纤价格上涨，7月30日价格为13150元/吨，环比上涨440元/吨；涤纶短纤上涨，7月30日价格为7350元/吨，环比上涨340元/吨。
跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比增加0.28%，其中，原棉消耗量环比下降0.88%，非棉纤维消耗量环比增加2.3%。截至7月底，原料库存环比下降5.59%，同比下降0.58%。其中，原棉库存环比下降6.37%，同比下降2.88%；非棉纤维库存环比下降3.58%，同比增加5.65%。
跟踪数据显示，7月棉纺织企业纱产量环比增加0.09%，同比增加17.62%；布产量环比下降2.12%，同比增加8.14%。7月，纺织企业接单较少，常规品种的产量增加，局部地区织造企业出现减产，开机率略有下降。截至7月底，跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别为95.2%和90.46%。其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比93%，环比持平；织造设备利用率高于85%的企业占比85%，环比下降1个百分点。
跟踪数据显示，7月纱、布销售量环比分别增加1.77%和1.24%。从价格看，棉花价格大幅上涨，棉纱价格跟涨，棉布价格虽有上调，但幅度较小且下游接受度不高，企业利润压缩。7月30日，32支纯棉普梳纱价格26820元/吨，环比上涨1570元/吨；30支纯粘胶纱价格17800元/吨，环比上涨1600元/吨；32支纯涤纶纱价格12450元/吨，环比上涨550元/吨。坯布价格小幅上调，7月30日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.20元/米，环比上涨0.23元/米；8.40元/米，环比上涨0.38元/米。
库存方面，截至7月底，纱、布库存环比分别下降2.97%和0.37%。7月，纱线市场购销顺畅，坯布市场各产品销售逐渐走弱，库存出现累积，整体看企业纱、布库存仍控制在一个月以内。
根据对集群情况的跟踪调查，2021年7月集群生产运行情况与行业基本一致，开机率环比持平。跟踪数据显示，7月集群内企业数量同比下降0.9%，从业人员数量同比下降3.8%，其中规上企业从业人员数量同比下降4.6%。集群企业设备利用率平均在77%左右，环比略有下降，同比增长5.8%，其中规上企业在86%左右。跟踪集群纺纱产能同比下降0.6%，织布产能同比下降0.5%。企业逐步淘汰落后产能，加快转型升级步伐，产能下降但生产效率提高，产量增长。产量方面，集群企业各类纱线产量同比增长13.7%，其中规上企业同比增长13.9%；布产量同比增长14.2%，其中规上企业同比增长15.8%。近期棉花和纱线价格上涨幅度大，但坯布价格上涨不足，后期坯布价格存在补涨需求。随着行业旺季的临近，预计市场需求增加，但价格能否顺利传导存在未知，织造企业面临的压力加大，市场风险增加。企业将根据市场情况，按需采购，合理安排生产计划，谨防市场风险。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪重点企业及产业集群数据显示，2021年7月棉纺织企业生产经营稳步推进，1-7月主要经济指标增速放缓，跟踪重点企业情况好于产业集群。跟踪数据显示，2021年1-7月棉纺织企业营业收入累计同比增长22.9%，增速较1-6月下降2.3个百分点。
1-7月棉纺织企业营业成本累计同比增长20.7%，增速较1-6月下降1.8个百分点，且增长幅度小于营业收入，企业利润尚可；营业成本占营业收入的比重为89.2%，较1-6月下降0.4个百分点。
1-7月集群企业营业收入累计同比增长8.8%，增速较1-6月提高2.1个百分点；营业成本累计同比增长9.2%，增速较1-6月提高0.2个百分点，营业成本增速高于营业收入，集群企业生产经营压力相对较大。跟踪数据显示，2021年1-7月棉纺织企业出口交货值累计同比增长10.8%，较1-6月下降了3.7个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为12.2%，较1-6月提高了2.3个百分点。全球经济继续复苏，东南亚国家受疫情影响订单回流国内，企业出口订单增加。
1-7月集群企业出口交货值累计同比增长11.8%，较1-6月提高了4.7个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为16.8%，较1-6月提高了10.1个百分点。随着外贸订单的增加，集群企业出口形势明显好转。跟踪数据显示，2021年1-7月棉纺织企业工业增加值同比增长9.5%，增速较1-6月下降了12.6个百分点；工业增加值率为16.1%，较1-6月提高了1.1个百分点。
1-7月棉纺织企业利润总额同比增长86.7%，增速较1-6月下降20.7个百分点；利润率同比增长1.5%，增速较1-6月份下降0.2个百分点。
1-7月棉纺织行业亏损企业数同比下降63.5%，降幅较1-6月份扩大了2.7个百分点；亏损面15.3%，较1-6月份收窄0.5个百分点，同比下降26.6%。
1-7月集群企业工业增加值同比增长10.2%，增速较1-6月份下降0.1个百分点；利润总额同比增长17.7%，增速较1-6月份下降2.6个百分点，增幅小于跟踪重点企业。总的来看，7月份跟踪企业运行情况良好。国家统计局公布的经济运行数据显示，7月份消费、出口和投资增速均明显收窄，经济增长速度放缓，下行压力加大。当前全球疫情仍在持续，外部环境复杂严峻，外贸市场订单存在不确定性，市场期待“金九银十”的行业旺季。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
以上文章来源于中棉行协 ，作者行业2部
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