2022年，“黑天鹅”和“灰犀牛”事件频发，世界经济增速明显下滑；国内经济受到多重超预期因素的叠加影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国产业用纺织品行业仍处于2020年超常规增长后的恢复、调整期，行业努力克服内外部不利因素影响，工业增加值稳步增长，生产和销售保持相对稳定，但部分经济指标仍处于低位，行业持续恢复的基础有待进一步巩固。

根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对近300家样本企业的调研，行业2022年的景气指数为57.3，与2021年同期（73.8）相比下降明显，但较2022年上半年已回升至荣枯线以上。

一、产能利用率前降后升，生产保持平稳运行

根据协会统计，2022年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1960.1万吨，同比增长1.1%。作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为813.5万吨，同比下降0.8%。

二、成本高企，经济承压运行

根据国家统计局数据，2022年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入与2021年同期基本持平，利润总额同比下降8.9%，营业利润率为4.7%，同比下降0.5个百分点，营业利润率水平正处于近年来的低点。

资料来源：据国家统计局数据整理

因疫情反复、原材料成本波动等因素而引发的企业经营成本高企是导致行业盈利水平下降的主要原因。根据协会调研，2022年样本企业的原材料价格指数为71.3，尽管相比2021年同期（87.4）已有所下降，但仍处于高位；此外，疫情防控下物流运输成本也推高了行业的营业成本，样本企业中超过60%的企业表示物流运输成本在2022年出现了不同程度的上涨。

过度竞争也是引起行业盈利水平下滑的原因之一。根据国家统计局数据，2022年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年已大幅增长50.6%。企业数量的快速增长加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小，根据协会调研，2022年企业主要产品价格指数仅为38.7，相比2021年同期（55.0）下滑明显。过度竞争也导致了企业经营分化现象进一步加速，根据国家统计局数据，2022年产业用纺织品行业规模以上企业的亏损面达到19.6%，亏损企业的亏损额同比增长27.8%。

2022年我国产业用纺织品行业主要经济指标增速（规模以上企业）

资料来源：据国家统计局数据整理

三、投资意愿趋弱，高质量投资力度加强

四、进出口增速下降，主要出口产品价格上扬

根据中国海关数据，2022年我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码统计数据）为441.5亿美元，受基数效应影响同比下降15.9%，但较疫情前整体出口规模仍保持稳步增长，自2019年以来行业出口额的年均增长率为17.3%。

从出口金额来看，在疫情下逆势增长的“露营经济”刺激了行业相关产品的出口，产业用涂层织物、毡布/帐篷是目前行业前两大出口产品，2022年的出口额分别达到49.9亿美元和44.3亿美元，分别同比增长16.7%和0.9%；口罩的出口持续走弱，出口额为34.5亿美元，同比下降73.4%；线绳（缆）带纺织品、帆布、合成革及革基布等传统产品的市场需求状况良好，出口额分别达到32.9亿美元、30.2亿美元、25.1亿美元，分别同比增长7.9%、21.6%、7.1%。

非织造布及相关制品的出口受应用领域需求变化的影响呈现不同走势。2022年，我国出口非织造布卷材120.8万吨，价值39.9亿美元，分别同比下降11.9%和12.1%，对越南、韩国、美国等主要出口国的出口额降幅均超过10%；海外市场对一次性卫生用品的需求旺盛，出口额达到30亿美元，同比增长19%，其中对俄罗斯的出口额同比翻番；出口药棉、纱布、绷带价值11亿美元，同比增长11.7%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口10.8亿美元，同比下降50.3%；湿巾出口6.7亿美元，同比增长6.7%。

从出口价格来看，行业主要产品的出口价格均有不同程度的提高。其中，产业用涂层织物、非织造布卷材的出口均价与2021年基本持平，毡布/帐篷的出口均价涨幅较大，同比增长11.5%，口罩、线绳（缆）带纺织品、帆布、一次性卫生用品的出口均价分别同比增长6%、3%、3.2%、5.9%；非织造布制防护服（含医用防护服）、医用敷料的出口均价明显回落，分别同比下降16.8%和11.2%。

2022年我国产业用纺织品行业及主要产品出口情况

资料来源：据中国海关数据整理

根据中国海关数据，2022年，我国产业用纺织品行业的进口额（海关8位HS编码统计数据）为61.3亿美元，同比下降15.9%。

2022年我国对于主要产品的进口需求普遍走弱。其中，非织造布的进口需求自2020年后连续下降，进口额为9.2亿美元，同比下降13.1%，进口量同比下降24.0%；产业用玻纤制品、产业用涂层织物等传统产品的进口额分别为7.3亿美元和6.7亿美元，分别同比下降13.1%和3.6%；近年来，随着国内卫生用纺织品企业的竞争力不断提高，消费者对于国产品牌的认可度进一步提升，我国对一次性卫生用品的进口需求持续下降，2022年的进口额降幅达到32.6%；结构增强用纺织品的进出口贸易一直呈现逆差形势，进口需求仍然迫切，2022年的进口额为6.4亿美元，同比增长8.1%。

2022年我国产业用纺织品行业及主要产品进口情况