2021年上半年，面对错综复杂的国内外发展环境，我国长丝织造产业生产形势持续向好，企业效益稳步改善，行业整体呈现加速复苏的发展态势。但是在国际大宗商品价格上涨，全球疫情持续演变，国内疫情局部反弹等因素影响下，外部环境的不确定性增强，全年保持平稳运行仍面临诸多考验。
据国家统计局统计，上半年，我国规模以上纺织全行业营业收入同比增长20.32%，增速较上年同期提高36.72个百分点，以2019年上半年为基期计算（下同），两年平均增长0.29%；利润总额同比增长41.05%，增速高于上年同期60.06个百分点，两年平均增长6.88%。企业盈利能力加快恢复，上半年，规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%，较上年同期和今年一季度分别提高0.68和0.49个百分点。上半年，我国规上化纤织造及印染精加工业营业收入同比增长25.57%，两年平均增长2.59%；利润总额同比增长66.25%，两年平均仍下降7.73%；利润率为2.73%，较上年同期和今年一季度分别提高0.67和0.91个百分点。细分行业来看，化纤织造行业（规上）营业收入同比增长24.04%，两年平均增长2.17%；利润总额同比增长44.24%，两年平均下降7.63%；利润率为2.48%，较上年同期和今年一季度分别提高0.35和0.5个百分点。化纤染整行业（规上）营业收入同比增长32.09%，两年平均增长4.25%；利润总额同比增长181.97%，两年仍平均下降9.55%；利润率为3.7%，较上年同期和今年一季度分别提高1.96和2.55个百分点。
据各集群地区统计，2021年上半年，盛泽、秀洲、龙湖、泗阳、平望、柯桥、大丰小海七地化纤长丝织物产量累计为112.08亿米，同比增长6.1%，生产形势持续恢复，但受疫情和产业转移等因素影响，仍未恢复到2019年同期水平，产量两年平均下降4.09%。图1显示了我国化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油一系列原料的价格走势。2021年以来，在需求恢复及通胀预期、OPEC减产的背景下，大宗商品市场持续走强，布伦特原油价格一路走高，已超过新冠疫情暴发之前的油价水平，在成本端支撑下，PTA价格也持续上涨，带动化纤长丝单价波动上涨。主要化纤长丝价格一二季度行情差异明显，一季度在原油上涨、流动性释放、投机性需求增加等多方面因素影响下，行情出现明显上涨，于2月底或3月初达到上半年最高点；二季度持续阴跌，价格有所回落。与此同时，棉花价格一路上涨，创下新高。在双重压力下，主要化纤长丝单价在7月份出现“翘尾”行情。图1 2020年1月~2021年7月我国化纤长丝、棉花及布伦特原油价格走势图由于年初原料价格大幅上涨，导致部分长丝织造企业接到的订单成本高涨无法正常生产，部分订单只能推迟、取消，利润空间进一步被压缩，二季度原料价格虽有所回落，但仍高于去年同期水平，行业运行压力增大。8月原油市场涨跌互现，预计短期内PTA或继续震荡偏强走势，长丝织造企业仍将面临较高成本压力。根据中国海关数据，2021年上半年，我国纺织品服装累计出口额为1400.86亿美元，同比增长12.06%，两年平均增长6.2%。
2021年上半年，我国化纤长丝累计出口90.76亿米，同比增长50.14%，两年平均增长5.03%。从产品分类来看，上半年，我国锦纶长丝织物累计出口2.5亿米，同比增长15.77%，两年平均下降14.68%。涤纶长丝织物累计出口78.25亿米，同比增长52.26%，两年平均增长5.38%。从出口价格来看，据中国海关统计，上半年我国化纤长丝织物出口平均价格为0.86美元/米，同比下降0.91%。今年上半年，原料价格大幅上涨，在这一压力下，长丝织物出口价格不增反降，可以看出对外贸易的稳定主要维持在市场规模上，但总体盈利能力并不十分理想。据我国海关统计，今年上半年我国长丝织物累计进口2.33亿米，同比增长3.87%，两年平均下降22.5%。其中，锦纶织物累计进口0.93亿米，同比增长11.20%，两年平均下降24.03%；涤纶织物累计进口0.85亿米，同比增长2.91%，两年平均下降22.79%。上半年，我国化纤长丝织物进口价格进一步上涨，同比增长7.8%。其中锦纶长丝织物进口单价同比上涨7.21%，达1.63美元/米；涤纶长丝织物进口单价同比上涨2.50%，达2.56美元/米。
2021年以来，我国国民经济稳中向好带动消费潜力不断释放，纺织品服装内销市场逐步恢复。根据国家统计局数据，2021年上半年，社会消费品零售总额为211904亿元，同比增长23.0%。其中，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，两年平均增长3.7%。网络零售活力不断激发，上半年全国网上穿着类商品零售额同比增长24.1%，增速较上年同期提高27个百分点，两年平均增长9.8%。从中国轻纺城的交易量来看，受季节影响，以仿真丝类产品为主的春夏大众面料3月份走俏，产销顺畅，4月由于原料价格上涨幅度过大、时间过急，出货走弱，5月份成交量逐步增加，薄型面料市场回暖，6月再次进入销售淡季；里料市场观望心理较浓，涤纶长丝类服装里料和箱包里辅料后市信心不足，需求不足，销售偏淡；以提花、弹力类产品为主的秋冬服装面料需求逐渐加大，“多品种、小批量”特点明显，大众产品出货平平，特色面料市场较好；家纺产品中，窗帘布成交品种较多、成交量相对较大，整幅280CM的涤纶长丝提花类成交量稳中推升。从我国主要长丝织物交易情况来看，大众产品、常规产品的竞争压力较大，亮点产品需求较旺，装饰布市场前景良好，窗帘布市场需求下半年相对看好。
由于外部环境错综复杂，不确定性增加，同时受2020年低基数影响，2021年下半年主要经济指标增速将逐渐放缓，预计全年将呈现前高后稳的态势。我国长丝织造企业下半年需重点关注终端需求的恢复情况、原油及主要化纤长丝价格波动和国家政策的出台、人民币汇率变化等，努力挖掘内外市场潜力，合理安排生产，控制库存，防范资金断裂风险。建议企业在生产淡季进行技术改造或产品研发，重视“差别化”竞争，做特色产品，实现“人无我有，人有我优”，努力掌握市场主动权。
（来源：长丝织造）
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